Enklere blir det ikke, la makroer i Salesforce gjøre jobben for deg

Enklere blir det ikke, la makroer i Salesforce gjøre jobben for deg

Makroer i Salesforce er «opptak» av gjøremål som du utfører, slik at du kan gjenbruke operasjonen, uten å gjøre de samme gjentagende (og muligens kjedelige) oppgavene om og om igjen. Kort fortalt hjelper makroer deg til å utføre arbeidet til den kvalitet som du ønsker, uten at du selv må bruke tid på å utføre og dokumentere handlinger.

Videoen under er et eksempel på bruk av makroer ved oppfølging av leads.

I denne videoen ser du hvordan vi ved hjelp av en makro får gjennomført følgende, kun ved ett tastetrykk: 

  1. Loggført at jeg har forsøkt å ringe leadet og lagt igjen beskjed på mobilsvar

  2. Sendt en personlig introduksjonsepost til leadet

  3. Opprettet en oppgave om å ringe leadet igjen om 3 dager

  4. Endret lead status, slik at det nå ligger i «Til oppfølging» bulken

Dette er bare ett eksempel. Makroer kan benyttes på kontoer, kontakter, salgsmuligheter, saker, kontrakter osv. osv. osv. Kort fortalt bruker du makroer til å automatisere gjentakende handlinger, slik at du slipper.

Hvordan lage makroer?

Makroer opprettes av den enkelte bruker og er en «pek og klikk» øvelse. Tenk at makroer er opptak av det du gjør. Du utfører handlingene i «opptaksmodus» og lagrer deretter makroen. Etterpå er den klar til bruk og du kan gjenbruke makroen når det måtte passe.

Vil du ha hjelp med å komme igang?

Ta kontakt med en av konsulentene i Inlead for å få hjelp med å komme igang med macroer.